Il mio metodo
Un piano personalizzato che consideri le tue esigenze e il raggiungimento dei tuoi obiettivi futuri.
Primo incontro conoscitivo
Questa fase è la più importante per mettere le basi di un rapporto di fiducia duraturo.
Definizione obiettivi
Raccoglieremo insieme tutte le informazioni più importanti riguardo le tue esigenze e i tuoi obiettivi.
Pianificazione investimenti
Dopo un’ attenta analisi di eventuali strumenti finanziari esistenti, ti verrà presentato il progetto finanziario personalizzato.
Costruzione portafoglio
Durante questa fase di assistenza verranno eseguite le operazione di acquisto e vendita, permettendoti di avere un portafoglio in linea ai tuoi obiettivi.
Monitoraggio & ribilanciamenti
I nostri incontri periodici ci permetteranno di mantenere monitorato il portafoglio e di apportare eventuali ribilanciamenti.
Una pianificazione finanziaria semplice e trasparente per garantirti un futuro in linea con i tuoi obiettivi.
+39 3355803775
info@marcocini.com
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